Первый выпуск облигаций по ГЧП-проекту с достижением рейтинга выпуска облигаций на уровне АА (декабрь 2017)

Необходимость привлечения проектного финансирования с большей диверсификацией источников (облигационеров) финансирования ГЧП-проекта по сравнению с клубными сделками и традиционными корпоративными эмиссиями облигаций (plain vanilla) на публичном рынке.

1. Повышение качества инвестиций.
2. Переструктурирование системы митигирования рисков инвесторов.
3. Изменение структуры договорной базы по проекту и отделение финансовых потоков частного партнера от потоков по облигациям.
4. Осуществление цикла рейтинговых процедур по облигациям.
5. Организация переговоров и получение обязательств от стартовых покупателей выпуска.
6. Успешный премаркетинг выпуска облигаций с активным участием инициатора.

1. Успешное размещение всего выпуска облигаций с двукратной переподпиской покупателей.
2. Уменьшение стоимости финансирования проекта.
3. Нивелирование рисков возвратности акционерного капитала по проекту.
4. Увеличение акционерной доходности (excess spread) по процентной разнице в структуре проекта;
5. Реальный пример публичного проектного финансирования без привязки к обычному корпоративному рейтингу эмитента;

Для компаний, организаций и инвесторов, реализующих средне/долгосрочное финансирование инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории РФ.