Первый выпуск облигаций по проекту ГЧП с использованием прямого рейтинга облигаций АА (декабрь 2017)

Необходимость привлечения проектного финансирования с большей диверсификацией источников (облигационеров) финансирования ГЧП проекта по сравнению с клубными сделками и традиционными корпоративными эмиссиями облигаций (plain vanilla) на публичном рынке.

1. Повышение качества инвестиций.
2. Переструктурирование системы митигирования рисков инвесторов.
2. Изменение структуры договорной базы по проекту и отделение финансовых потоков Частного партнёра от потоков по облигациям.
4. Осуществление цикла рейтинговых процедур по прямым облигациям проекта.
5. Организация переговоров и получение коммитментов от стартовых покупателей выпуска.
6. Успешный премаркетинг выпуска облигаций с активным участием иницииатора.

1. Успешное размещение всего выпуска облигаций с двукратной переподпиской покупателей.
2. Уменьшение стоимости финансирования проекта.
3. Нивелирование рисков возвратности акционерного капитала по проекту.
4. Увеличение акционерной доходности (excess spread) по процентной разнице в структуре проекта;
5. Реальный пример публичного проектного финансирования без привязки к обычному корпоративному рейтингу эмитента;

Для компаний, организаций и инвесторов, реализующих средне/долгосрочное финансирование инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории РФ.