Организация первого облигационного займа ООО «ВИС Девелопмент» по проекту ГЧП в размере 1,7 млрд. руб. с достижением корпоративного рейтинга эмитента на уровне ВВВ+ (октябрь 2017)

#облигации ГЧП #проектное финансирование социальной инфраструктуры

Задача

Необходимость привлечения публичного финансирования возникла в связи с завершением периода доступности кредитных средств у финансирующего ГЧП-проект банка. При этом сроки финансирования и возвратности инвестиций по проекту со стороны публичного партнера не изменились, и требовалось оперативное решение вопроса о финансировании проекта.

Решение

1. Подготовка и организация всех этапов сделки, включая переструктурирование формата финансирования и деталей реализации проекта.
2. Осуществление цикла рейтинговых процедур по корпоративному рейтингу эмитента
3. Организация переговоров и получение обязательств от некоторых приобретателей облигаций.

Результат

Успешное размещение всего выпуска облигаций.
Замещение банковского кредита по проекту публичным финансированием.
Увеличение процентного спрэда доходности по акционерному капиталу, инвестированному в проект.
Улучшение системы распределения рисков с целью митигирования риска возвратности инвестиций в проект.

Для кого может быть актуально сейчас

Для компаний, организаций и инвесторов, реализующих средне/долгосрочное финансирование инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории РФ.

Оставить заявку