IPO крупнейшего авиаперевозчика (2020)

Осуществить докапитализацию крупнейшего российского авиаперевозчика через выпуск дополнительных акций с привлечением как государственных средств, так и средств частных инвесторов (включая иностранных).

Особенность сделки заключалась в крайне сжатых сроках ее реализации.

1. Согласование графика сделки со всеми участниками.
2. Ревью проектов решений государственных органов, а также подготовка проектов решений органов управления эмитента об увеличении уставного капитала.
3. Подготовка эмиссионных документов и их государственная регистрация в Банке России.
4. Юридическое сопровождение размещения акций.

Акции авиаперевозчика были успешно размещены; эмитент привлек необходимое финансирование.

Для публичных компаний с государственным участием, нуждающихся в докапитализации через выпуск акций, а также для непубличных компаний, намеренных найти инвесторов через выход на фондовый рынок.